后疫情時(shí)代,全球經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)入穩(wěn)步復(fù)蘇階段。5月31日,經(jīng)合組織(OECD)發(fā)布了最新的中期經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告。該報(bào)告預(yù)計(jì),2021年全球GDP增速為5.8%,此前預(yù)計(jì)為5.6%。該報(bào)告還預(yù)測(cè),在G20成員國(guó)經(jīng)濟(jì)體中,2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)8.5%(今年3月預(yù)測(cè)值為7.8%)。全球經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)了石油天然氣、電力、水處理、化工、城建等閥門下游行業(yè)的發(fā)展,致使閥門行業(yè)也取得較快發(fā)展,市場(chǎng)活躍顯著。
根據(jù) McIlvaine 數(shù)據(jù)顯示,2019 年全球閥門市場(chǎng)規(guī)模 645.2 億美元,全球閥門下游主要應(yīng)用領(lǐng)域油氣(15.3%)、煉油(13.6%)、電力(13.5%)、化工(11.8%)、廢水(7.3%)、鋼鐵(3.6%)、食品(2.6%)、醫(yī)藥(2.6%)、金屬(1.7%)及其他領(lǐng)域(28.0%)。德國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家是全球高端閥門優(yōu)勢(shì)區(qū)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,我國(guó) 2020 年閥門進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)分別德國(guó)(21.9%)、日本(20.6%)、美國(guó)(11.9%)。
中國(guó)閥門產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
經(jīng)過(guò)制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新,我國(guó)閥門裝備制造業(yè)近年來(lái)在核電站核級(jí)閥門、天然氣長(zhǎng)輸管線全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機(jī)組關(guān)鍵閥門、石油化工領(lǐng)域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門產(chǎn)品,都取得了突破性進(jìn)展,部分實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,既替代了進(jìn)口,又打破了國(guó)外壟斷,帶動(dòng)了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技進(jìn)步。
但由于起步晚,閥門產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期仍將處于發(fā)展階段,產(chǎn)品和需求之間仍然差距較大。產(chǎn)業(yè)集中度低,閥門設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)和試驗(yàn)測(cè)試能力低成為發(fā)展的軟肋。絕大多數(shù)閥門企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品仍然是以技術(shù)含量低、中低質(zhì)量為主。我國(guó)高端閥門的技術(shù)與質(zhì)量同發(fā)達(dá)國(guó)家相比也還有相當(dāng)大的差距,在鍛造設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)手段等方面也處于弱勢(shì)。
以核電閥門為例,我國(guó)還只能生產(chǎn)少量的核 1 級(jí)閥門和部分核 2級(jí)閥門;國(guó)產(chǎn)核電閥門的使用年限一般為 10~15 年,為進(jìn)口閥門使用年限的 1/3 左右。另外,國(guó)產(chǎn)核級(jí)閥門的價(jià)格約為進(jìn)口閥門的 60%左右,非核級(jí)閥門價(jià)格更低,約為進(jìn)口閥門的 20%~50%。
中國(guó)閥門產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)閥門制造行業(yè)對(duì)于上游原材料行業(yè)的議價(jià)能力較弱,國(guó)內(nèi)大量中低端產(chǎn)品處于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段,同時(shí)對(duì)下游行業(yè)的議價(jià)能力也稍顯不足;隨著外資的不斷進(jìn)入,其在品牌和技術(shù)方面均占優(yōu)勢(shì),外資的進(jìn)入將給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)巨大的威脅和壓力;另外,閥門是通用機(jī)械的一種,通用機(jī)械產(chǎn)品的特性是通用性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單、操作方便,這也導(dǎo)致易于模仿制造,會(huì)造成低水平重復(fù)建設(shè)及市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),存在一定的替代品威脅。
目前,我國(guó)閥門制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排名前五的企業(yè)分別為蘇州紐威閥門股份有限公司、江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司、江蘇神通閥門股份有限公司、中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司、遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)有限公司。
閥門細(xì)分領(lǐng)域的未來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)
控制閥(調(diào)節(jié)閥)增長(zhǎng)前景廣闊。控制閥又稱調(diào)節(jié)閥,是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件,具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能,是智能制造的核心零部件之一,應(yīng)用領(lǐng)域包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。根據(jù) ARC 的《中國(guó)調(diào)節(jié)閥市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示,2019 年國(guó)內(nèi)調(diào)節(jié)閥市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 20 億美元,同比增長(zhǎng)超過(guò) 5%,預(yù)計(jì)未來(lái)三年年均復(fù)合增速 5.3% 。調(diào)節(jié)閥市場(chǎng)目前由國(guó)外品牌占據(jù)市場(chǎng)前列,2018 年艾默生以 8.3% 的市占率領(lǐng)跑高端調(diào)節(jié)閥。隨著國(guó)產(chǎn)替代加速跟智能制造的發(fā)展,國(guó)產(chǎn)控制閥廠商增長(zhǎng)前景良好。
液壓閥國(guó)產(chǎn)替代加速。液壓件廣泛應(yīng)用于各類行走機(jī)械、工業(yè)機(jī)械與大型裝備,下游行業(yè)包括工程機(jī)械、汽車、冶金機(jī)械、機(jī)床、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、石油機(jī)械等。液壓閥是核心液壓元件,2019 年中國(guó)液壓核心元件產(chǎn)值中液壓閥占總產(chǎn)值的 12.4%(液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)),市場(chǎng)規(guī)模約 100 億元。目前我國(guó)高端液壓閥依賴進(jìn)口(其中 2020 年我國(guó)油壓傳動(dòng)閥出口 8.47 億元,進(jìn)口高達(dá) 90.49 億元),隨著國(guó)產(chǎn)替代加速,我國(guó)液壓閥市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。